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[투데이리포트]한국가스공사, "2014년 자원이익..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "2014년 자원이익은 변함없는 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 자원 관련 대규모 추가 상각액 발생 가능성은 제한적일 전망이다. 이유는 북미가 아닌 지역에서는 천연가스 가격이 높고, 탐사와 시추 단계 사업들은 투자비가 작기 때문이다. 일부에서 제기하고 있는 호주 GLNG 지분 관련 손실 가능성은, GLNG 공사가 예정대로 진행되어, 낮은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "예멘 YLNG에서의 영업이익은 기존 추정치보다 600억원 증가한 600억원~800억원으로 예상된다. YLNG 영업이익 증가는 YLNG의 일부 판매처로의 판매가격이 2013년말에 기존의 3~4배로 인상되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 아카스 자원지분 매각 가능성에 의한 영향은 이미 최근 주가 하락에 초과 반영된 것으로 판단된다. 정부의 공기업 부채 축소 계획에 의해 이라크 아카스 가스전 사업 지분 37%의 매각 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,174 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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