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[투데이리포트]한국가스공사, "하반기 규제사업에서..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "하반기 규제사업에서의 호재에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,800원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 관점을 유지하는 이유는, 동사의 규제사업인 LNG 도매사업에서의 모멘텀이 하반기로 갈수록 부각 될 것으로 전망되기 때문이다. 그 이유는 미수금 회수 가시성이 점차 높아질 전망이며, 7차 전력 수급계획에서는 동사의 성장기반이 되는 요금기저와 관련된 분산형 전원 비중 확대가 구체화 될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "유가가 하락하면서 LNG 도입단가가 점진적으로 하락 할 것으로 전망됨에 따라, 올해 미수금 1.2조원 회수 가능성은 어느 때보다 높다. 동사의 미수금이 회수되는 것은 현금흐름 개선과 함께 주주가치에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2015년 동사가 제시한 주바이르 유전 및 미얀마 가스전 이익 전망을 보수적으로 반영하였는데, Global E&P 산업 경쟁심화로 인한 불확실성을 감안하였다. 이에 따라, 2014년 연간 이익 전망치를 하향조정하였는데, 4분기중 반영된 1회적인 효과로 인해 연간 이익 모멘텀은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,174 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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