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[투데이리포트]한국가스공사, "마지막 저가 매수 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "마지막 저가 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 박제형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "시장의 우려를 모두 반영해 보수적으로 추정하더라도 동사의 주주가치는 8.2조원으로 현재 시가총액 6조원은 저평가되어 있다. 1분기 4,000억원 이상의 미수금 회수를 시작으로 주가 할인요소가 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기 대비 53.0% 증가한 5,023억원으로 양호한 실적을 시현했다. 가스도매 영업이익은 경비 절감, 성과급 반납 등 1,200억원의 비용 감소에 힘입어 전년동기 대비 54.0% 증가한 4,636억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 1조 5,575억원(+4.7% YoY)이 전망된다. 가스도매 영업이익은 1조 3,327억원으로 전년 일회성 경비절감에 따른 기고효과로 2.1% 감소할 전망이다. 다만 연간 600억원 수준의 비용 절감 노력은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 90,000원까지 높아졌다가 2013년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,472 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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