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[투데이리포트]한국가스공사, "비용절감이 만들어낸..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "비용절감이 만들어낸 깜짝 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 전년동기대비 53% 늘어난 5,023억원을 기록했다. 4분기 기준으로 사상 최대 실적이다(컨센서스대비 54.7% 많은 금액). 4분기 실적이 잘 나온 것은 절대적으로 비용절감 노력의 결과. 1,173억원의 사업성 경비 절감액의 상당 부분이 4분기에 집중됐으며 인건비, 복리후생비 등의 비용도 많이 줄어들었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이익증가 전망과 1조원 이상의 미수금 회수 전망을 신뢰할 수 있다는 점이 올해의 투자포인트다. 이익이 늘어나고 ROE도 큰 폭으로 높아지는데 PER과 PBR은 시장평균보다 낮다. 자원개발가치를 고려하지 않아도 현재 주가는 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 영업이익이 의미있게 늘어나며, 작년에 발생한 6,960억원의 일회성 비용(자원개발투자손상차손 5,759억원 + 일회성 법인세 1,201억원)이 사라지면서 순이익은 큰 폭으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,472 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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