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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크의 가치 반..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크의 가치 반영에 대한 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 의견을 유지하는 이유는 2014년에도 해외 자원개발의 수익이 지속적으로 반영되는 것이 확인될 것이고, 안정화되는 유가 및 환율의 복합적인 영향으로 미수금 회수가 원활히 이루어 질 뿐 아니라, 하반기부터 모잠비크의 사업 구체화로 인한 모멘텀을 기대할 수 있을 것으로 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2014년 연간 매출 및 영업이익은 40조 3,540억원 및 1조 5,120억원으로 2013년 대비 영업이익이 3천억원 수준 증가할 수 있을 전망. 요금기저 증가로 인한 영업이익 증가 효과가 약 1,400억원으로 추정하고 미얀마 및 이라크 사업의 수익 증가로 인한 영업이익 증가가 1,600억원 수준이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "연료비 연동제를 시행하고 있을 뿐 아니라 유가 및 환율이 안정세를 보이고 있어 보장된 미수금 회수인 연간 1조원 이상의 미수금 회수가 2014년에 원활히 이루어 질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 86,344 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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