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[투데이리포트]한국가스공사, "비정상의 정상화..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "비정상의 정상화"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부의 '비정상의 정상화' 정책으로, 원료비 연동제 시행이 적절히 이루어질 것으로 예상되어, 미수금 증가 리스크는 감소할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "정부의 부채 축소 정책으로 한국가스공사의 자원 지분 매각 가능성 있지만, 적정 가격에 매각되면 기업가치에 큰 영향 없을 전망이다. 일반 주주들도 지분을 보유하고 있으므로, 지나치게 낮은 가격에 매도되지는 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 자원 관련 대규모 상각액 발생 가능성은 제한적일 전망이다. 이유는, 추가 상각될 북미 지역 생산단계 자원 사업 지분이 많지 않기 때문이다. 북미가 아닌 지역에서는 천연가스 가격이 높기 때문에, 탐사와 시추 단계 사업들은 투자비가 작기 때문에 대규모 상각액 발생 가능성이 작다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 86,433 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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