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[투데이리포트]한국가스공사, "쾌조의 스타트..."매수_KTB
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| KTB증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "쾌조의 스타트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "연말 쉽지 않은 환경에서 요금인상 단행. 공기업 부채축소 원칙이 공공요금 인상에 대한 여론 부담을 누른 격. 정부의 미수금 축소를 통한 가스공사 재무구조 개선의지를 확인. 다소 미진했던 4Q13 미수금 회수규모가 찜찜하던 차에 나온 적시타"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "미수금 회수용 인상단가 인상은 11월에도 추진되었지만 홀로 인상되기는 명분이 다소 약했는데, 금번 원료비 인상시점에 소위 ‘묻혀서’ 인상되는데 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "10~11월 호조였던 미수금 회수는 12월 spot cargo 도입증가에 따라 미진해지며 4Q13 전체적으로는 약 2,500억 원에 머문 것으로 보인다 (당사 전망치 3,300억 원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 100,000원까지 높아졌다가 2013년5월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 84,167 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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