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[투데이리포트]한국가스공사, "요금인상으로 원료비..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금인상으로 원료비연동제 신뢰 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금인상은 주가에 긍정적인 재료다. 08년부터 5년 동안 정부 규제로 도시가스요금 원료비 연동제가 유보된 이후 13년 2월부터 다시 시작됐는데, 이번이 연동제 시스템에 의해 판매가격이 변경된 첫 사례이기 때문이다. 이번 요금 인상은 '이제 동사의 영업이익 전망을 신뢰할 수 있다'는 의미이므로 좋은 소식"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "과거보다 안정된 국제유가와 원/달러 환율을 감안하면 앞으로 한 동안은 원료비 연동제에 의해 요금이 오를 가능성보다 내릴 가능성이 더 높다. 가스공사의 영업이익을 결정짓는 공급비용(원가+마진)은 1년에 한 번(매년 5월) 변경되므로 이번 요금인상은 동사의 이익과 무관하다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 요구하는 것 중 가장 선행되어야 할 것은 ‘부채비율 하락’ 또는 ‘부채금액 축소’다. 이 관점에서 보면 가스공사가 참여 중인 해외 자원개발 프로젝트나 기타 투자자산을 매각 손실을 인식하면서까지 무리하게 처분하지는 않을 것. 원료비연동제가 잘 적용되고 있고 올해는 미수금 회수속도도 작년보다 빠를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 85,250 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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