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[투데이리포트]한국가스공사, "긴 안목에서 요금 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "긴 안목에서 요금 규제 완화, 해외자원개발 가치 가시화 고려해야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대해서는 당장 주가 상승의 모멘텀을 찾기 보다는 중장기적인 관점에서 요금 규제 완화, 해외자원개발 가치 가시화 등의 긍정적인 측면을 고려해야 할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기는 가스산업의 비수기로 고정비 부담으로 적자를 기록하는 것이 일반적. 이번 3분기 적자폭이 예년에 비해 확대된 것은 동사 영업이익과 연관이 높은 투자보수액(요금기저×투자보수율)이 감소한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 도시가스 판매량이 증가하면서 동사 미수금 회수도 빨라질 전망. 또한 최근 미수금 회수용 요금 인상 가능성도 제기되면서 향후 미수금 축소 가속화에 긍정적 영향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 105,000원까지 높아졌다가 2013년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 82,214 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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