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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 광구에서 돈을..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 광구에서 돈을 벌기 시작한다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 해외 자원개발 프로젝트의 가치가 상승하는 것은, 일부 광구들의 생산개시가 2013~2015년에 집중되어있어 이들 광구로부터의 현금흐름이 개선될 것으로 예상되기 때문이다. 이에 따라 동사의 투자활동현금유출규모는 2013년을 정점으로 점차 감소할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "우리는 가스요금 인상에 대해서는 조심스러운 입장을 제시한다. 전기사용을 억제하고 LNG 등 타 에너지의 사용을 늘려야 하는 정부의 입장에서는 가스요금 인상에 대한 부담을 느낄 것으로 보이기 때문이다. 최근 진행된 유가와 환율의 하락으로 한국가스공사가 재료비 인상 없이도 더 많은 미수금을 회수할 수 있게 되었기 때문에, 가스요금인상의 폭은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 회수되는 미수금에 힘입어 2014년 이후 영업활동에서 3조원 이상의 현금이 창출되는 기업으로 변모할 것이라는 판단이다. 우리는 2014년 이후 매년 1조원 전후의 미수금이 회수될 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 81,563 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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