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[투데이리포트]한국가스공사, "이제 수급보다는 펀..."_하이
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| ◆ Report briefing 이제 수급보다는 펀더멘탈에 주목할 시기 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 유상증자는 셰일가스 개발을 선도적으로 이끌어나가야 할 동사가 해외 경쟁사대비 자본금 규모나 투자비가 미약하여, 투자재원확보를 위한 자본확충이 필요하다는 이유이기 때문에 향후 성장성측면에서 동사에게 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2035년 원전 비중(설비용량 기준)을 22∼29% 범위에서 결정하도록 권고한 것은 2035년까지 현 수준에서 큰 변동이 없도록 하겠다는 의미이므로 현재 건설중인 원전은 준공하겠지만 향후 계획된 원전의 경우는 착공여부에 대한 불확실성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 자원개발가치 및 셰일가스 등으로 인한 성장성이 반영되지 않았던 지난해 9월초 수준으로 내려왔으며, 밸류에이션도 내년 기준으로 PBR 0.5배로 매력적인 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
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