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[투데이리포트]한국가스공사, "정책 수혜 및 불확..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "정책 수혜 및 불확실성 해소로, 사자(Buy)!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "선진국 모델로서 전환되고 있는 한국의 에너지 수요 증가를 감안하면, 향후 대책으로 전기/가스요금 인상, 전력 소비 절약 및 에너지 효율화가 정부의 주요 내용 방안이 될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 판매량은 도시가스용 -0.4% YoY 감소했으나, 원전대체 효과로 발전용 +26.8% YoY 증가했다. 계절성 이슈로 인해 매출이 전분기대비 감소하여, 영업이익은 적자 전환했다. 신주인수권증서 장내거래 10/1~10/10 마무리로 유상증자관련 불확실성은 해소 단계"라고 밝혔다. 한편 "정부에서는 동사의 부채비율을 17년 270%, 장기적으로 250%로 축소할 전망이다. 주주가치 휘석 효과를 불어온 유상증자를 제외하고는 일부 매각 자산 時 발생하는 일회성 손실(1분기 캐나다 우미악, 2분기 동티모르)은 매수 기회란 판단이다. 동사는 사업성이 높은 탐사 유정(모잠비크, 사이프러스 등)에 집중할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 80,933 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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