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[투데이리포트]한국가스공사, "수급 악재 마무리 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 한국가스공사(036460)에 대해 "수급 악재 마무리 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 유상증자 발행가액 최종 확정일인 10월 16일 이후에는 오버행 이슈가 점차 소멸할 전망. 유상증자 마무리 이후, 투자자들의 관심은 2013년말~2014년 해외 E&P사업수익부문으로 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 3분기 미수금 감소금액은 약 400억원에 불과하여, 분기말 미수금은 5.35조원으로 추정된다. 미수금 감소금액이 적은 이유는 도시가스용 LNG판매량이 3분기에 2,919천톤(+2.1% yoy)로 미수금 약 1,760억원이 회수되어야 하지만, 반면 요금상 원가와 실제도입원가 상의 차이(약 1.9%로 추정)로 인한 미수금 증가분 때문"라고 밝혔다. 한편 "이라크 쥬바이르 유전으로부터 이익이 증가하고, 바드라 유전과 미얀마 가스전으로부터의 이익이 반영되는 2014년에는 실적이 대폭 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 81,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 81,571 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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