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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 가스전에서..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 가스전에서 7TCF의 가스 추가 발견으로 모잠비크 지분가치 약 2,021억원 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "전일 동사는 모잠비크 Area-4광구에서 7TCF규모의 가스전을 추가로 발견했다고 발표했다. 이번에 확인된 가스는 10번째 탐사정(Agulha-1) 시추를 통해 발견된 것. 이에 따라 동사의 모잠비크 지분가치는 2조 5,121억원으로 2,021억원 증가했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "실권주 일반공모 진행시 무위험 차익거래 기회 발생으로 오버행 이슈 있었으나, 실권주에 대한 워런트 9월 중순부터 장외거래 가능, 10월 1일~10월 10일 워런트 상장 및 거래로 인해 오버행은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이라크 쥬바이르, 바드라, 그리고 미얀마로부터 자원개발수익 증가에 따른 실적 개선 요인이 하반기 주가에 반영될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 81,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,846 | 130,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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