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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크에서 추가 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크에서 추가 가스 발견"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재까지 Area4에서 발견된 가스자원량은 최대 80Tcf에서 87Tcf로 증가. 동사는 2014년까지 3공의 탐사정을 추가로 시추할 계획이며, 2015년 개발에 착수해 2019년부터 가스 생산/판매를 시작할 예정"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3일 유상증자 1차 발행가액이 주당 47,250원으로 결정되었다. 9월 5일 권리락 기준가는 내일 종가에 기초해 산정되겠으나, 대략 59,000원 내외로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자 확정 발행가액은 10월 16일에 결정되는데, 10월 중순에 주가가 평균 57,000원 이상에서 거래된다면 1차 발행가격이 신주 가격으로 확정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,538 | 130,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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