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[투데이리포트]한국가스공사, "유상증자 이미 반영..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자 이미 반영한 주가의 점진적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현 주가수준은 유상증자로 인한 희석을 감안한 PBR 0.55배 수준으로 모잠비크 및 미얀마 가치가 전혀 반영되고 있지 않은 가격이라고 판단한다. 유상증자로 인한 부담이 주가에 반영된 것으로 판단되는데 유상증자 일정이 확정됨에 따라 점진적으로 부담이 해소되며 주가 회복을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기 영업이익이 전년동기대비 12.5% 감소하며 예상을 하회한 이유는 투자보수율을 조정함에 따라 투자보수액이 낮아진 것에 따른 것. 이는 물량 증가를 염두에 둔 것으로 3/4분기에 원전가동 중단으로 인해 LNG 발전량을 증가시키기 위한 LNG 사용량 증가 등으로 하반기에는 영업이익이 전년동기 수준으로 올라올 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "10월 1~10일 사이에 인주인수권 상장을 계획하고 있어 시장에서 우려하는 한국전력 등의 실권으로 인한 물량 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 94,000 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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