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[투데이리포트]한국가스공사, "과거와 다르게 이익..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "과거와 다르게 이익 증가 전망을 신뢰할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이제는 다르다. 2월부터 원가연동제가 시작돼 늘어나는 이익을 신뢰할 수 있고, 미수금이 추세적으로 감소하고 있으며, 현재 정부가 전망하고 있는 것과는 다르게 천연가스 수요가 계속 고성장 할 가능성이 높은 등 환경이 빠르게 우호적으로 바뀌고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시장이 가장 싫어하는 ‘불확실성’이 드디어 해소됐다. 가스공사는 2년 전부터 이따금 유상증자 필요성을 언급해 왔고, 그 때마다 주가가 하락했다. 유상증자 일정이 공시됐으니 이제 불확실성이 사라졌다고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주식을 24.5% 들고 있는 한전의 유상증자 참여 여부는 10월이 돼야 알 수 있어(신주인수권 상장기간 10/1~10/10) 아직 불확실성이 남아 있지만, 향후 주가 상승을 전망하는 관점에서 보면 별다른 걸림돌이 될 것 같지는 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,200 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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