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[투데이리포트]한국가스공사, "순조로운 영업이익 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "순조로운 영업이익 증가세가 예상되는 2분기"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2013년 2분기 매출액은 8조 2,563억원(+11.4% YoY), 영업이익 2,765억원(+15.7% YoY)을 시현할 것으로 전망된다. 주바이르 사업 영업이익이 388억원으로 전년동기대비 92.1% 증가할 것으로 추정되고, 8월부터 도시가스 공급비용 9.5% 인상이 결정되며 이에 대한 정산분이 2분기 영업이익에 반영되며 순조로운 실적 성장세를 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "유상증자 공시와 이에 따른 단기적인 주가 조정 이후 연말까지 동사 주가는 강세를 시현할게 될 것으로 전망된다. 이는 하반기에도 지속적인 실적 성장세를 시현하는 한편 미수금 역시 감소세를 나타낼 것으로 예상되면 반면, 주가는 유상증자에 따른 수급 부담으로 아직도 저평가되어 있는 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 계절적 요인으로 인해 영업적자가 예상되나, 하반기 전체로 볼 때 동사 영업이익은 3,793억원으로 2012년 하반기 영업이익 3,096억원 대비 22.5% 증가하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 96,750 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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