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[투데이리포트]한국가스공사, "8월부터 가스요금 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 한국가스공사(036460)에 대해 "8월부터 가스요금 인상. 주가에 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금 인상은 원가연동제 때문은 아니며, 가스공사가 보장 받는 이익을 늘려주기 위한 조치로 일년에 한 번씩 있는 이벤트다. 작년 2분기에도 요금인상 소급적용 영향으로 영업이익이 340억원 더 나왔으며, 올해 2분기에도 수백억원이 더 나올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "7천억원의 유상증자를 가정해도 향후 이익 전망이 밝아 주당 가치가 하락하지 않는다. 영업이익에 포함되는 해외자원개발 이익은 유가와 상관없이 생산량에 대한 확정금액으로 정산 받는 부분이 많아 회사의 전망을 비교적 신뢰할 수 있다. 여기에 정부가 보장해주는 영업이익(요금기저×투자보수율) 증가추세도 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "가스발전이 확대되면 그만큼 동사가 설비투자를 많이 해야 하고, 이는 가스공사의 요금기저 증가를 통해 보장 영업이익 증가로 이어진다. 우리는 에너지산업의 이러한 추세적인 변화를 통해 동사가 1980~1990년대에 이어 제 2의 성장기를 맞게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 96,750 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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