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[투데이리포트]한국가스공사, "유상증자, 가스 직..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자, 가스 직도입, 원화 약세 영향은 현재 주가에 이미 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 140.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "증자로 인한 자금은 세일가스 등 미수금을 감소시킬 수 있거나, 자원가치를 증가시키는 사업들에 사용될 것으로 예상되어 증자는 긍정적인 것으로 판단되며, 유상증자의 구체적인 내용이 조만간 발표될 가능성이 있어 불확실성이 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "민자발전사들의 천연가스 직도입으로 동사의 판매량 증가 둔화 가능성이 있지만, 원칙적으로 동사 순이익은 투자된 자본을 보상하는 개념이므로, 규제 사업 순이익은 크게 감소하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후, 아베노믹스에 의한 YEN화 약세로, KRW도 약화되어, 원료비를 달러로 지급하는 동사의 원료비 증가 영향이 있었지만, 최근에는 YEN화 강세로, KRW도 강세로 전환될 것으로 예상되어, 원료비 증가 부담 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,964 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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