종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국가스공사, "희비가 엇갈린 1분..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "희비가 엇갈린 1분기, 자원개발 이익 증가세에는 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -11.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "금번 실적 발표에서 긍정적이었던 요소는 요금인상 효과가 실적으로 확인된 점과 시장의 예상 이상으로 빠르게 증가하고 있는 주바이르 사업 이익 추이이다. 1분기 가스 판매량 증가가 0.7%임에도 불구하고 매출과 영업이익이 각각 7.5%, 18.2%씩 증가한 것은 요금인상 효과와 자원개발 사업 이익 증가의 공이 컸다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "향후 자원개발 사업 이익은 주바이르 사업 이익의 빠른 증가와 하반기 미얀마 사업의 실적반영 개시, 그리고 2014년 1월부터는 바드라 사업까지 실적에 반영되기 시작하며 급증하는 양상을 나타낼 것으로 예상된다. 2013년 연간 자원개발 사업 영업이익은 1,669억원으로 추정되며, 2014년에는 3,612억원으로 116.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 조정에도 불구하고 1분기 일회성 손실 반영 등 불확실 요인들로 인해 주가는 단기 약세 가능성이 존재하나, 3분기로 예상되는 유상증자 이후에는 자원개발 이익의 빠른 증가세가 다시 한번 주목을 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 97,833 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록