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[투데이리포트]한국가스공사, "기대 이상의 1Q1..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "기대 이상의 1Q13 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스인 11조 8,501억원과 7,485억원을 상회하였는데, 그 이유는 전체 가스판매량이 0.7% 증가하는데 그쳤음에도 불구하고, LNG 도입단가가 예상보다 높은 수준인 +3%의 상승률을 기록했고, 지난해 7월과 올해 2월의 2회에 걸쳐 시행된 도시가스 요금 인상의 영향으로 전체 가스판매단가가 큰 폭으로 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "'12년 1분기 14억원의 순이익을 기록한 이라크 주바일 프로젝트가 '13년 1분기에는 281억원을 기록하면서 본격적인 성장이 시작되었고, 올해 4분기에는 미얀마 프로젝트를 비롯하여 '14년에도 해외 프로젝트들이 본격적으로 실적이 반영될 예정이기 때문에 장기성장성을 확보했다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4.4%의 도시가스 소매요금 인상 시행시기가 2월 22일이었기 때문에 실질적으로 반영된 기간은 1달 남짓에 불과했다는 점을 감안하면 당초 기대했던 연간 1조원 규모의 미수금 회수는 여전히 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,633 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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