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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 사업 수익 모..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 사업 수익 모멘텀 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "올해 연간 주바이르 가이던스인 순이익 800억원은 충분히 달성하고 그 이상 이익 기여도 충분히 기대 가능하다고 판단한다. 추가적으로 2013년 4/4분기부터는 이라크의 바드라 및 미얀마에서의 수익 기여가 시작될 것이고 2014년 연간으로 두 프로젝트 합쳐서 천억원 이상의 영업이익 기여가 가능할 것으로 보고 있어 긍정적인 전망 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년 매출액 증가율보다 큰 폭으로 상승하였는데 이는 이라크의 주바이르 등 해외 사업의 수익 기여가 가시화 되면서 국내 발전용 수요 성장 둔화를 상쇄하기 시작한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "1/4분기에 미수금이 800억원 감소하는 등 기업가치 훼손의 큰 부분을 차지했던 미수금이 회수되는 것을 확인해주고 있고 해외사업에서의 수익기여를 가시화 할 뿐 아니라 모잠미크 개발의 진행이 주가에 반영될 수 있는 것 등을 고려하여 BUY 투자의견 및 목표주가 11만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,633 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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