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[투데이리포트]한국가스공사, "연간 성장 이상무..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "연간 성장 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "계절적 특성을 고려할 때, 2Q13 영업이익은 2~3천억(2Q12 2,326억원)이 예상된다. 안정적 이익성장이 예상되며, 연료비연동제 정상화로 3Q12 5.7조원 Peak이후 서서히 감소하고 있는 5.5조원(5년내 전액 회수계획)의 미수금 회수가 추후 안정적 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q13 실적은 영업이익 8,497억원(+10.1%YoY)으로 컨센서스(7,485억원)를 상회했다. 이는 발전용의 동절기 공급비용 인상폭 12%가 반영되어 전체 판매비중의 40%를 차지하는 발전용LNG의 수익이 개선되었고, 연결로 인식되는 이라크 주바이르 광구의 영업이익이 431억원(1Q12 46억원)으로 대폭 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 최대 성수기는 지났지만, 천연가스판매의 안정적 성장, 이라크 주바이르의 실적 개선 지속, 미얀마 가스전과 이라크 바드라 유전 생산 기대감을 고려한 장기적 투자는 유망하다. 이를 통해 2분기와 3분기 비수기 도래에 따른 실적 및 기대감 약화 국면을 충분히 커버할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,633 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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