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[투데이리포트]한국가스공사, "파면 나온다. 모잠..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "파면 나온다. 모잠비크 가스전 또 발견"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 어제 10% 지분을 보유한 모잠비크 Area 4 가스전 프로젝트의 아홉 번째 평가정 시추에서 약 1.8억톤(8Tcf)의 잠재가스를 발견했다고 밝혔다. 가스공사의 지분율을 적용하면 우리나라 연간 사용량의 50%에 해당하는 가스를 추가로 확보하게 된 셈이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번에 발견된 아홉 번째 가스전의 가스공사 지분가치는 2,595~8,460억원이다. 이번 프로젝트는 2007년부터 시작된 것인데 사업기간은 총 38년으로 8년의 탐사기간을 거쳐 30년 동안 가스를 개발 및 생산하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 여기에 그치지 않고 인근 지역의 새로운 탐사정(Agulha 1)을 시추할 계획이다. 올해 수 차례 더 좋은 소식이 나올 가능성이 크다. 가스전 발견 소식은 당연히 주가에 호재다. 하지만 가스 발견부터 상업생산에 들어가기까지 기간이 너무 길어 불확실성이 크다 보니, 잠재자원을 발견했다는 뉴스가 기업가치에 얼마나 기여하는지 계산하기 어려운 한계도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,464 | 125,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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