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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 상각에 대한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 상각에 대한 불확실성 해소 가스요금 인상 요인 주가 반영 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 실적발표에서 미수금을 상각하지 않은 것을 확인함에 따라 가스요금 인상으로 인한 안정적인 미수금 회수로 인한 기업가치 상승이 주가에 반영될 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히, 2012년에 전년 대비 영업이익이 538억원 증가한 이라크 주바이르 프로젝트가 2013년에 생산물량을 2배 가까이 늘릴 것으로 예정하고 있어 1.4조원 이상의 영업이익 기대는 충분히 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "모잠비크 프로젝트가 평가정 단계를 진행할 것이고 미얀마 프로젝트가 양산을 시작하는 등 사업이 좀더 구체화 됨에 따라 자원개발 가치가 다시 주가에 반영되기 시작할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 97,031 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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