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[투데이리포트]한국가스공사, "연동제의 원활한 적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "연동제의 원활한 적용에 대한 공감대가 형성되는 것이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2010년 9월에도 연동제 재시행이 발표되었으나 이후에 적용이 중단되는 경우가 많았다. 따라서 주가의 본격적 상승은 연동제(2개월마다 적용)가 최소 2∼3번은 중단없이 가동되어 원활한 적용에 대한 공감대가 형성되고 미수금도 의미있는 수준으로 감소하면서 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 영업이익은 3,209억원으로 전년동기(3,621억원)대비 11% 감소했다. 이는 특별한 영업상의 부진요인이 있었던 것은 아니며, 전년동기에는 가스판매량이 계획물량에 미달함에 따라 물량정산 보전이익이 계상되었기 때문으로 추정. 물량정산제는 예산과 실제판매량의 차이에 해당하는 마진을 정산하는 제도"라고 밝혔다. 한편 "비록 미수금 유동화는 무산되었으나 2월 요금인상(4.4%)에 이은 정부의 가스요금 연료비 연동제 복귀 발표로 규제 리스크는 일단 낮아진 것으로 평가된다. 또한 요금기저 확대에 따른 꾸준한 영업이익 증가, 모잠비크 가스전관련 가치 증가 기대, 늘어난 배당금(2012년 주당 배당금 1,640원으로 전년 760원에서 증가) 등도 향후 주가에 긍정적 요인들"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 97,031 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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