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[투데이리포트]한국가스공사, "4분기 실적 예상 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 실적 예상 부합, 2013년에도 성장은 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,500원을 내놓았다. 현대증권 김대성, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2013년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 6.9%, 9.2% 증가한 37.4조원, 1.38조원을 기록할 것으로 전망된다. 2013년에는 국내 및 해외투자증가에 따른 요금기저 확대 및 이라크 주바이르 증산물량에 힘입어, 공급비용의 조정(5월달 예정) 없이도 전년 동기 대비 이익의 증가가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난 2월 발표된 도시가스 요금인상(원료비 조정)에 따라 앞으로 동사의 미수금은 지속적으로 줄어들 것으로 전망된다. 현재 도시가스요금에는 1.12원/MJ의 미수금 회수용 단가가 포함되어 있으며, 도시가스 판매량 증가를 보수적으로 가정(1%)해도 연간 1.2조원 규모의 미수금의 회수가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 미수금 유동화(ABS) 실패에 따른 실망감으로 큰 폭의 주가조정을 기록했으나, 금번 가스요금 인상 및 천연가스 시장의 구조적인 변화를 고려하면 미수금에 대한 부담감은 점차 해소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 97,167 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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