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[투데이리포트]한국가스공사, "연속된 호재로 투자..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "연속된 호재로 투자심리 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 2012년 4분기~2013년 1분기 주가조정으로 주가상승여력 확보, 지난 2월 20일 도시가스요금인상과 원료비연동제 복귀발표로 동사가 보유하고 있는 미수금 상각리스크의 감소, 동사가 지분 10%를 보유하고 있는 모잠비크 Area-4가스전에서 4Tcf규모의 추가가스를 확보하여, 모잠비크 가스전 가치 1,656억원이 증가할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번 요금인상의 의미는 정부가 지난해 약속한 연간 약 1.3조원 규모의 미수금이 회수가능하도록 실제도입원가와 요금상원가와 차이를 유지시켜준다는 점이다. 이는 향후 유가 및 환율상승에 따른 도입가스가격의 변동이 발생시에도 판매요금을 인상할 것이라는 의미를 내포하고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전일 동사는 모잠비크 가스전에서 4Tcf의 천연가스를 추가로 확보하였다고 발표하였다. 당사에서 추정하고 있는 동사의 모잠비크 가스전 가치는 2조 9,816억원으로 약 1,656억원(주당 약 2,143원) 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,571 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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