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[투데이리포트]한국가스공사, "이제 미수금에서 벗..."_하이
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| ◆ Report briefing 이제 미수금에서 벗어나다 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 감소로 인하여 향후 순자산가치의 정상화 과정이 기대되며, 이는 곧 밸류에이션을 높일 수 있는 요인이 될 것이다. 무엇보다 정부의 원료비 연동제에 대한 의지 등을 고려할 때 미수금 회수의 지속성으로 인하여 투자심리가 개선될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해는 셰일가스로 인한 에너지 혁명이 미국, 한국 등에서 정책적으로 뒷받침 되는 한해가 될 것이다. 이러한 에너지 혁명 시대를 맞이하여 동사는 자원개발 및 단순 LNG도입 비즈니스에서 벗어나서 EPC, 트레이딩 등 LNG 관련 비즈니스를 확대시키면서 LNG 밸류체인을 총괄하는 세계적인 에너지 기업으로 발돋움하는 발판이 마련될 것이므로 이런 성장성이 동사 기업가치에 반영될 시기"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 현재 올해 기준으로 PBR 0.6배에 거래되고 있으며, 에너지기업으로서의 성장성 및 미수금 회수 가능성 등을 고려할때 PBR 1.0배 수준은 무난해 보인다"라고 전망했다. |
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