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[투데이리포트]한국가스공사, "도시가스 요금 인상..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 요금 인상, 드디어 기대했던 선물을 받다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "비록 미수금 유동화를 통한 단기간의 재무구조 개선 계획은 무산되었지만, 어떻게 보면 유동화라는 차선책이 아닌 시간이 다소 소요되더라도 요금인상이라는 본질적인 해결방법을 통해 미수금을 해소하겠다는 정부의 의지가 확인되었다는 점에서 상당히 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이번 4.4% 가스요금 인상은 연간 1 ~ 1.2조 규모의 미수금 축소 요인으로 작용할 것으로 예상되고, 향후 LNG 도입단가 하향·안정화 전망을 감안하면 동사의 미수금은 3 ~ 4년에 걸쳐 회수가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 미얀마 가스전을 시작으로 해외 비규제 자원개발 프로젝트들이 본격적으로 실적에 반영될 예정이기 때문에 대표적인 해외자원개발 기업으로의 가치가 재차 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,571 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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