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[투데이리포트]한국가스공사, "지긋지긋한 미수금,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "지긋지긋한 미수금, 이제 추세적으로 줄어든다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "회계적으로는 계속 원료비 연동제를 적용하고 있었기 때문에 이번 요금인상이 이익에 미치는 영향은 없으며, 현금흐름이 좋아지면서 부채비율이 개선된다. 미수금 유동화가 무산된 이후 각종 부정적인 이슈에 시달렸지만 요금인상으로 투자심리가 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 요금인상은 그 동안 시세보다 싸게 판매된 것 때문에 가스공사가 피해 본 부분을 보상하는 것일 뿐, 소비자의 부담이 커지는 것(또는 가스공사가 수혜를 보는 것)으로 해석하면 안 된다. 이번 요금인상을 가스공사의 연동제 복귀로 해석하는 것도 아직은 시기상조다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 2~3회 정도(5월, 7월, 9월) 연동제가 적용되는 것이 확인되면 그 때 연동제 복귀를 언급할 수 있으며 동사 주가에 할인 요인이었던 불확실성도 사라질 것이다. 만일 앞으로 LNG 수입가격이 하락하는데 정부가 가스요금을 유지시켜 준다면 미수금 회수 속도가 빨라져 큰 호재가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,667 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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