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[투데이리포트]한국가스공사, "연동제 복귀로 미수..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "연동제 복귀로 미수금 관련 우려 해소"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 요금 인상과 함께 그간 중단되었던 연료비 연동제가 복구되었다. 연동제 복구로 계획적인 미수금 회수가 가능해진 것으로 판단한다. 도시가스 요금에 포함된 미수금 회수 단가는 48.6원/m3으로, 매년 약 1.2조원의 미수금 회수가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "정부는 대선 이후 전력요금 인상, SMP 상한제 도입, 주택용 누진제 개편 예고에 이어 도시가스 요금 인상과 연료비 연동제가 복귀를 발표하였다. 이러한 정책기조 변화는 당사의 기존 전망과 일치하며, 필연적으로 에너지 산업의 구조적 변화를 몰고 올 것으로 판단한다. 방어주 관점의 접근이 아닌 산업 구조적 변화를 염두 한 접근이 합당한 시점으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "연료비 연동제가 지속될 경우 동사 미수금 회수에는 약 4.5년이 소요될 것으로 전망된다. 이를 계기로 지난해 말 불거진 미수금 관련 우려가 해소될 것으로 전망한다. 미수금 감소에 따라 관련된 부채감소로 이어질 것으로 예상되며, 이는 동사의 재무구조를 개선시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 46,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 96,667 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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