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[투데이리포트]한국가스공사, "점진적 미수금 회수..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "점진적 미수금 회수를 통한 재무구조 개선은 변함이 없음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "원/달러 환율이 하락추세에 있고 국제 유가가 안정화되고 있는 것을 감안하며, 현재 요금제도에서도 미수금은 점진적으로 회수될 수 있을 것을 감안하면, 재무구조 개선의 속도가 느려질 뿐이지 재무구조 개선이 진행되는 것은 변함이 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "해외 자원개발은 미수금 유동화와 무관하게 진행되고 있어 미수금을 유동화 하지 못하게 되면 차입 및 PEF 를 활용한 방안으로 진행할 것이기 때문에 미수금을 유동화 하지 못함으로 인한 해외자원개발로 인해 기업가치 제고에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 모잠비크의 평가정 진행 등의 뉴스 모멘텀 및 환율 하락 및 유가 안정화를 통한 점진적인 미수금 회수를 감안하면 기존 목표주가 11만원 및 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,406 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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