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[투데이리포트]한국가스공사, "LNG 사업 중류부..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "LNG 사업 중류부문 숨은 Value 찾기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "지금 당사는 동사의 숨어 있는 중류부문 기업 가치에 주목하고자 한다. 결론부터 말하면, 연구 개발 단계이기 때문에 주가의 Key Catalysts로 작용하기 힘들다. 하지만 연구 개발이 완료되는 2014년부터는 고부가가치 사업(용역 매출)으로서의 이익 기여에 큰 역할을 할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 국내 대기업과 함께 LNG플랜트(액화, LNG-FPSO)관련 핵심기술 확보에 박차를 가하고 있다. 만일 계획대로 FEED 및 설계 기술을 확보한다면 선진사들이 카르텔을 형성하고 있는 시장에 진입하는 좋은 기회가 될 것이란 판단이다. 현재 육상 LNG액화 플랜트 부문은 GS건설과 해양 LNG-FPSO 부문은 현대중공업과 하고 있어 가시적인 결과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LNG시장 중 동사 및 건설사가 참여 가능한 액화플랜트(Liquefaction)와 기화설비(Regasification) 시장 규모는 2010년 140억불에서 2015년 180억불로 연평균 5.8% 성장하고, 2020년에는 310억불로 다시 연평균 11% 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 99,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 99,633 | 125,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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