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[투데이리포트]한국가스공사, "두 바퀴로 가는 한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "두 바퀴로 가는 한국가스공사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 사업만 고려할 경우 2 ~ 3개월간은 주가 상승 모멘텀이 부재할 수 있겠으나, 셰일가스 영향으로 유가가 안정화되는 모습을 보여준다면 미수금 회수에 대한 기대감이 주가에 반영될 수도 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "내년 2월 이후 현재 진행하고 있는 평가정 단계를 지나면서 채굴 가능한 매장량을 확인하기 시작하면 과거 동사에 반영되었던 BOE 가 6.5달러 수준까지도 반영 가능할 것으로 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 빠르게 CNG 차량이 도입되기는 어려울 것이지만 이미 미국에서 GM 및 크라이슬러가 CNG 픽업트럭을 4/4분기부터 출시함에 따라 CNG 차량 시장의 확대에 대한 기대가 점진적으로 커질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 98,964 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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