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[투데이리포트]한국가스공사, "가스공사 ‘자원개발..."매수_한국
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| 한국증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스공사 ‘자원개발 사업 확대’ 잰걸음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 일요일 저녁 언론에 남키프로스 정부가 입찰에 부친 레반틴 해양분지의 2, 3 광구 탐사를 위한 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다. 남키프로스 정부는 총 10개의 광구 중 4개에 대해 탐사를 위한 우선협상 대상자를 선정했으며, 동사는 나머지 6개에 대해서도 입찰에 적극 참여하겠다는 입장이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 뉴스는 투자심리에 긍정적이다. 아직 탐사도 시작되지 않은 광구인 만큼 가치를 측정하기에는 시기 상조지만, 남키프리스 정부가 언급한 원시부존량 3억톤에 대한 가스공사의 지분가치는 3조~11조원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유하고 있는 모잠비크 가스전 가치를 이용해 계산해보면 3.3조원으로 추정되며, 미국의 천연가스 거래가격으로 계산해보면 11조원이다. 다만 향후 탐사계약 확정, 탐사비용, 탐사 후 매장량 인증과정 등을 거치면서 가치가 크게 변할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 98,964 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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