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[투데이리포트]한국가스공사, "본질적 회복에 한걸..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "본질적 회복에 한걸음 더 가까이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,500원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재, 미수금유동화 방안은 법률적, 회계적인 검토까지는 대부분 완료된 상태이며, 주간사 선정이 완료되는 경우 정책적인 결정과 시행시기의 조율만이 남아있을 뿐이다. 따라서, 밸류에이션 할인요소로 차감하던 미수금의 구체적인 유동화 규모 및 방안이 확정되는 경우 이를 반영하여 적정주가를 상향조정 할 계획"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "미수금유동화 과정은 한국가스공사(자산보유자)가 미수금을 유동화전문회사(SPC)에 양도하고, SPC는 양도받은 미수금을 기초로 자산유동화증권(ABS)를 발행, 조달한 자금을 동사에 지급하는 구조로 이루어 질 것으로 예상된다. 목표대로 미수금 유동화가 일시에 이뤄지는 경우, 동사는 5.4조원의 현금유입이 기대되고 이를 통해 부채를 상환할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LNG도입단가가 하락하게 되면, 연료비연동제가 유보된 상황에서도 추가적인 요금인상 없이 미수금 발생이 자연스럽게 해소될 것으로 예상하며, 미수금의 소멸을 통해 동사의 밸류에이션 또한 정상화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 98,964 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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