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[투데이리포트]한국가스공사, "규제에 대한 차선책..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "규제에 대한 차선책 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 41.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재 매각주관사 선정작업 등의 실무 절차가 진행되고 있으며 정부의 공공기관 재무구조 개선 의지가 높다는 점을 감안하면 미수금 유동화 작업은 성공적으로 마무리될 전망이다. 또한 LNG 도입단가 하향·안정 전망과 재무구조 개선을 위한 추가 요금인상을 가정하면 미수금은 2012년 3분기를 기점으로 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기에는 비수기임에도 불구하고 발전용 가스 수요 확대로 동사의 전체 가스판매량이 전년동기대비 9% 증가한 625.7만톤을 기록했으며, 7월부터 시행된 도시가스 도매요금 5.3% 인상과 동사의 LNG 도입단가가 예상보다는 높았기 때문에 기대이상의 영업실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "추후 모잠비크 가스전과 같은 대규모 프로젝트가 탐사단계에서 평가단계로 넘어가거나 본격적인 상업생산단계 일정이 확정되게 되면 가치평가에 반영할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 98,964 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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