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[투데이리포트]한국가스공사, "요금기저 및 자원개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금기저 및 자원개발 이익 증가로 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 -72억원으로 전년동기(-1,267억원)보다 크게 개선됐다. 컨센서스(-1,056억원)보다 상당히 잘 나온 실적이다. 3분기 영업수지가 크게 개선된 것은 요금기저가 작년에 13.1조원에서 올해 17.7조원으로 늘어난데다, 연결 대상인 이라크 주바이르 유전으로부터의 이익이 늘어났기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "6개월마다 반복되고 있는 무더위와 강추위 때문에 냉·난방을 위한 전력수요가 늘어나고, 잦은 원전 고장으로 전력공급의 안정성이 떨어지면서 발전원가가 비싼 LNG 발전기 이용률이 높아졌다. 여기에 우리나라의 에너지정책이 원전확대에서 가스발전 확대로 바뀔 가능성이 커 동사의 역할이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 상승세가 시작된 6월 15일(저점 39,250원) 이후 주가가 두 배 넘게 올랐다. 단기 이익 증가가 아닌 중·장기 정책 변화 및 자원개발사업 확대 기대감으로 주가가 많이 오른 만큼, 현 시점부터는 당분간 주가의 조정 가능성도 염두에 두어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 92,679 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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