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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 회수로 인한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 회수로 인한 기업가치 제고 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 가스전의 탐사정 및 평가정 단계가 진행중에 있어 자원개발 가치가 지속적으로 주가 모멘텀으로 작용하는 상황에서 미수금 유동화를 통해 기업가치가 상승할 수 있게 된다면 주가의 추가적인 상승은 충분히 기대 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "셰일가스는 풍부한 매장량과 이를 바탕으로 한 원가 우위로 천연가스 가격을 낮출 뿐 아니라 원유 수요를 일부 대체함으로 간접적으로 유가를 낮춰 유가와 연동된 가격 시스템을 가지고 있는 전통 천연가스 가격 안정화에도 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 2013 년은 미얀마 가스전의 상업생산이 시작되어 대우인터내셔널의 수익에 직접적으로 영향을 주는 것을 확인시켜 줄 것이므로 한국가스공사의 주가에는 더욱 긍정적일 수 있다고 본다. 게다가 규모가 5 배 가까이 크기 때문에 LNG 로 개발할 수 있어 훨씬 빠른 속도로 진행됨으로 주가에 반영되는 속도는 더 빠를 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 80,786 | 110,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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