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[투데이리포트]한국가스공사, "디스카운트 시대의 ..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "디스카운트 시대의 마감이 다가온다"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사를 둘러싼 중·장기 매크로 환경이 우호적으로 변화하며 향후 가스도매사업 가치 디스카운트는 해소 구간에 진입할 전망인데, 이는 디레버리지 시대 도래로 인한 저성장으로 향후 에너지 수요 증가세 둔화, 셰일가스 개발 확산으로 향후 가스공사 천연가스 도입비용 축소가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "정부 해외자원 자주개발률 목표에 대응하는 과정에서 동사 보유 자원량은 중·장기적으로 지속 증가할 것으로 예상돼 향후 천연가스 가격 변동성에 대한 리스크를 상쇄할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출은 5조 9,571억원(+17.7% YoY), 영업이익은 -1,272억원(적자지속)이 될 것으로 추정된다. 3분기는 난방용 도시가스 수요가 저조하여 계절적으로 1년 중 실적이 가장 저조한 시기이나 최근 전력 기저설비 부족으로 인해 발전용 LNG 수요가 급증하며 전체 가스판매량은 전년동기대비 10.6% 증가한 633.5만톤을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 75,143 | 100,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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