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[투데이리포트]한국가스공사, "주가 상승은 지속될..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가 상승은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가 상승이 지속될 것으로 전망하는 이유는 북미 shale gas 도입으로, 장기적으로 미수금 감소 가능성이 높고, 동사가 정부의 shale gas 도입 확대전략의 중심이어서, 주주가치 증가 예상되고, 10월과 12월 모잠비크 추가 시추에 의한 매장량 증가로, 자원가치가 더 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 저장능력은 2011년 379만톤 → 2017년 529만톤 → 2020년 629만톤으로 확대할 계획인데, 이를 위해서는 동사의 투자재원 확대가 필요하기 때문에, 정부는 증자, ABS발행에 의한 미수금 유동화, 차입 증가, 요금 인상에 의한 미수금 감소 등을 동시에 추진할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "액화와 수송 비용을 고려하더라도, 미국-->아시아 수입가격은 현재 아시아 수입가격보다 33.3%(=1-(예상 수입가격 USD 12.0/mmbtu)/(현재 가격 USD 18.0/mmbtu)) 이상 낮을 것으로 예상되어, 향후 동사의 천연가스 평균 수입가격이 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,154 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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