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[투데이리포트]한국가스공사, "재무확충 방안, 부..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "재무확충 방안, 부정적이지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 45.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "재무확충 방안으로는 증자만 있는 것이 아니고, 요금 인상, 미수금 현금화, 에특융자금 확대 등 여러 방안들이 있다. 자금 사용처가 모잠비크가스전 등 미래 수익원 확보를 위한 것이라면 장기적으로 주주가치를 제고시킬 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내사업의 경우 2016년 완공예정인 삼척 LNG인수기지 외에는 현재 예정된 투자건이 없는 반면, 해외사업의 경우 2011년을 기점으로 투자가 급증하고 있다. 해외사업 투자는 2010년까지 누적으로 1조원 수준에 그쳤으나 2011년에만 2.2조원에 이르렀으며 2012년에는 3조원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외사업의 경우 향후 2∼3년간은 쥬바이르유전, 미얀마가스전 등을 위주로 투자가 이루어질 전망이나 모잠비크가스전이 본격 개발단계로 접어들면 대규모 투자가 필요할 전망. 또한 시베리아 가스전, 셰일가스 등에 대한 투자도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,154 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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