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[투데이리포트]한국가스공사, "두번의 큰 기쁨과 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 한국가스공사(036460)에 대해 "두번의 큰 기쁨과 한번의 긴장감, 지금은 기쁨을 누릴 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "12년 중 모잠비크 가스전에 대한 탐사정 결과가 10월, 12월 두번 더 남아있다. 반면 차기 도시가스용LNG 요금조정시기인 11월의 요금조정 여부가 남아 있어 불확실성이 존재한다. 2Q12기준 미수금이 5.4조원으로 역대 최고 수준이기 때문에 요금규제 가능성은 낮고, 모잠비크 가스전 관련 기대감은 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "제10차 장기 천연가스수급계획에서 제시된 15년의 천연가스 판매량은 3,502만톤이다. 24년까지 발전용LNG의 연평균판매 증가율은 1.1%였지만 발전용LNG는 8%에 달할 정도로 판매량증가율이 높게 유지되고 있고, 이의 영향으로 12년 전체 판매량은 이미 15년 수준인 3,555만톤에 달하는 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 15년부터 러시아산 천연가스 750만톤과 17년부터 미국의 셰일가스 750만톤(350만톤 이외 트레이딩 조건) 도입을 추진 중이다. 발전용LNG의 판매량이 지속적으로 예상대비 고성장을 유지하고 있어 수요둔화폭이 크지 않다는 점을 고려하면 결과적으로 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,231 | 79,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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