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[투데이리포트]한국가스공사, "안정적인 구조로의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "안정적인 구조로의 전환, + 알파(@)도 가시권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 서민나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 주력인 천연가스 도입 및 판매사업(전체 매출의 99%)의 향후 성장세는 과거에 비해 다소 둔화될 전망이지만, 국제유가 및 LNG 도입단가가 1H’12를 기점으로 점차 하향·안정화될 것으로 예상되어 기존에 동사의 주가 상승에 가장 큰 걸림돌로 작용했던 수익성 악화와 미수금 확대 문제는 점차 해소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "에너지 자급율 확대와 사업다각화를 목적으로 최근 5년간 해외자원개발사업에 본격적으로 진출한 결과, ‘13년 미얀마 가스전을 시작으로 해외 비규제 프로젝트들의 상업생산이 연차적으로 예정되어 있는데, 이들 프로젝트는 주력사업 성장세 둔화를 보완할 뿐만 아니라, 수익성 개선에도 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 최근 이슈가 되고 있는 모잠비크 Area4 광구의 경우 탐사과정에서 현재까지 발견된 자원량이 62TCF(14억톤)에 이르며, 2013년까지 추가로 7개 탐사정을 시추할 계획이기 때문에 해외자원개발사업 가치의 추가 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,231 | 79,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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