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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 Area4..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 Area4 투자지분가치 반영할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재 BP, Shell, Total社에서 ENI의 지분 20% 인수를 위해 $40억을 제안한 상황으로 동사의 지분가치는 2조원 내외가 될 전망이다. 연내 2번의 우호적인 탐사 결과 기대 및 ENI의 지분 매각 뉴스 등 동사에게는 우호적인 News Flows가 지속될 전망으로 기존 투자자들에게는 BUY & HOLD 전략이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 최근 성과를 내고 있는 모잠비크 가스전 외에도 탐사 작업을 여러 건 진행 중이다. 대부분의 탐사 작업을 IOC(International Oil Company) 에너지 기업(ENI, 코노코필립스)과 진행 중에 있어 모잠비크와 같은 우호적인 탐사 성과를 낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "모잠비크 가스전 외에도 동티모르 및 캐나다 우미악 광구 개발 사업도 언제나 부각될 수 있는 Issue로 동사의 해외투자지분 가치는 지속 재조명될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,231 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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