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[투데이리포트]한국가스공사, "가스공사가 좋은 세..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스공사가 좋은 세가지 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사를 긍정적으로 추천하는 이유는 모잠비크의 자원개발 단계가 주가에 크게 반영되는 탐사정 단계를 진행 중이고 평가정 단계를 2013 년으로 앞두고 있고, 유가가 100 달러/배럴로 안정화되고 원료비 인상 등으로 미수금이 축소될 것이며, 매출에서 발전용 가스 매출이 꾸준히 확대되고 있어 현금 안정성 및 수익 안정성을 확보해 나갈 수 있을 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "추가적으로 진행되는 탐사정 단계에서 추가적인 매장량을 확인하거나 2013년에 진행할 것으로 예정되어 있는 평가정 단계를 통해서 채굴 가능 매장량을 확정하게 되면 가스전의 가치가 주가에 대부분 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "6~7월의 유가 하락이 3~4개월 후에 원료비에 반영된다는 점을 감안하면 미수금은 3/4분기부터 감소 추세에 진입하고 4/4분기부터는 분기당 2~4천억원으로 본격적으로 감소하면서 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,692 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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