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[투데이리포트]한국가스공사, "요금인상 및 유가하..."_하이
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| ◆ Report briefing 요금인상 및 유가하락 등으로 미수금에 대한 불확실성 해소될 것 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 주가는 현재 올해기준으로 PBR 0.5배에 거래되고 있으며, 미수금에 대한 불확실성 해소는 밸류에이션을 높일 수 있는 요인이 될 것이다. 따라서 모잠비크 광구에 대한 지분가치 현실화와 더불어 미수금 감소 가능성을 통한 순자산가치 정상화 등을 고려할때 향후 양호한 주가흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 향후 최소 4개의 탐사정을 추가로 시추할 예정으로, 확보 가능한 발견잠재자원량은 총 70Tcf 이상 이를 것으로 예상된다. 이는 곧 모잠비크 광구에 대한 가치 상승을 높일 수 있는 요인이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Area4광구에 인접한 Area1광구 주주 중 하나인 Cove Energy가 지분 8.5%에 대하여 지난 2월부터 매각을 추진 중에 있다. Cove Energy 지분 8.5%에 대한 시장가치가 존재하므로, 이것으로 유추해 볼 때 인근광구인 동사의 10% 지분가치도 2조원이상이 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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