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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 5차 발견..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 5차 발견 자원 가치는 3,540억원, 주당 4,580원"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 모잠비크 지분 가치는 3.2조원(=한국가스공사의 모잠비크 Area4 지분량 5.7 TCF / Cove Energy가 보유한 모잠비크 2개, 탄자니아 1개 자원 지분량 3.6 TCF * Cove Energy의 시가총액 2.0조원)에 거래될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "모잠비크 5차 매장량 추가 발견은 주당 4,580원으로 목표주가 상향 요인이지만, 자원개발사업의 배럴당 가치가 기존 14$/BOE에서 13$/BOE로 하락하여 목표주가 하락 요인이므로, 서로 상쇄되어, 기존 목표주가 77,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1월까지 2~3개 탐사정을 추가 시추할 계획이어서 총 매장량이 더 증가하고, 매장량 증가 뉴스흐름이 2~4개월마다 발생하여, 주가가 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,500 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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